SMCI 需要 NVDA 的 GPU 才能出貨，那 SMCI 大幅上調業績展望，是否代表著 NVDA 又將再次一飛沖天？
感謝分享! 想請教一下截圖裡的analyst's consensus是哪個軟體阿? 再次感謝大大分享!
Bloomberg 耶，這個很貴喔
I see thanks! 還想請教一個問題, 我嘗試在算Nvidia H100 quarter shipment但怎麼算都超過Q4 consensus 20bn. 我的計算(per month)是: (1)30,000 CoWoS wafer per month (2)65 chip per wafer (3)Nvidia占了60%的產能 (4)每個H100按售價25,000算 光是這樣每個月都有48bn...不知道哪裡推錯了, 或是假設哪裡有誤...
我不知道你的那些 30000 / 65 / 60% 是哪裡來，
但是 1 顆 H100 可能不只賣 2.5 萬，而且他也不是 1 顆 1 顆賣.....
賣給誰、買多少也會有不同的價格。
我自己是沒有那個能力去推估啦
非常棒的分析！！！感覺上市場集中在AI幾個代表股：＄NVDA, $MSFT, $SMCI....連上游$TSMC 與 ＄ASML都是狂漲, 我只是很好奇！！這些熱潮有點像以前在炒作 FANG.....只是不知道是會持續多久？
應該要看消費者端的需求有沒有起來，所以這個消息讓人有點擔心，不過軟體應該還是可以慢慢配合消費者習慣去做調整，當然股價也是😓
https://x.com/bluejay87476298/status/1757404719759458768?s=46&t=cUpqPYsyCMBZYNZDxHRcrQ
感謝分享! 想請教一下截圖裡的analyst's consensus是哪個軟體阿? 再次感謝大大分享!
Bloomberg 耶，這個很貴喔
I see thanks! 還想請教一個問題, 我嘗試在算Nvidia H100 quarter shipment但怎麼算都超過Q4 consensus 20bn. 我的計算(per month)是: (1)30,000 CoWoS wafer per month (2)65 chip per wafer (3)Nvidia占了60%的產能 (4)每個H100按售價25,000算 光是這樣每個月都有48bn...不知道哪裡推錯了, 或是假設哪裡有誤...
我不知道你的那些 30000 / 65 / 60% 是哪裡來，
但是 1 顆 H100 可能不只賣 2.5 萬，而且他也不是 1 顆 1 顆賣.....
賣給誰、買多少也會有不同的價格。
我自己是沒有那個能力去推估啦
非常棒的分析！！！感覺上市場集中在AI幾個代表股：＄NVDA, $MSFT, $SMCI....連上游$TSMC 與 ＄ASML都是狂漲, 我只是很好奇！！這些熱潮有點像以前在炒作 FANG.....只是不知道是會持續多久？
應該要看消費者端的需求有沒有起來，所以這個消息讓人有點擔心，不過軟體應該還是可以慢慢配合消費者習慣去做調整，當然股價也是😓
https://x.com/bluejay87476298/status/1757404719759458768?s=46&t=cUpqPYsyCMBZYNZDxHRcrQ